F5 Networks y NGINX anunciaron un acuerdo definitivo mediante el cual F5 adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación del corporativo de capital privado NGINX, por un valor total de u$s 670 millones aproximadamente sujeto a algunas modificaciones.

“La adquisición de NGINX por F5 fortalece nuestro trayecto de crecimiento acelerando nuestra transformación de software y multi-cloud”, dijo François Locoh-Donou, presidente y director Ejecutivo de F5.

“Al incorporar la seguridad de aplicaciones de clase mundial de F5 y la amplia cartera de  servicios de aplicaciones para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y administración, junto con las soluciones de administración de API y entrega de aplicaciones líderes en software de NGINX, de credibilidad incomparable y reconocimiento de marca en la comunidad de DevOps, así como su base de usuarios de código abierto masivo, superamos la brecha entre NetOps y DevOps con servicios de aplicaciones consistente a través de entornos multi-cloud de un negocio”, precisó.

“Creemos que cada organización puede beneficiarse de la agilidad y flexibilidad que las tecnologías modernas entregan sin comprometer la seguridad, manejabilidad y confiabilidad”, continuó Locoh-Donou.

“La compañía combinada habilitará a cada cliente -desde el desarrollador de aplicaciones, al ingeniero de redes, a la especialista de seguridad- con las herramientas que necesitan para asegurar que sus apps están disponibles y son seguras a través de cada plataforma, desde el centro de datos del negocio a los clouds públicos y privados”, añadió.

F5 mejorará las ofertas actuales de NGINX con sus soluciones de seguridad e integrará las innovaciones nativas del cloud de F5 con la tecnología del equilibrio de carga del software de NGINX, acelerando el tiempo de F5 en el mercado de los servicios de aplicación para aplicaciones modernas en contenedores.

F5 también aprovechará su fuerza de ventas global, infraestructura de canales y ecosistema de socios para escalar las oportunidades de venta de NGINX a la empresa.

“NGINX y F5 comparten la misma misión y visión. Ambos creemos que las aplicaciones están en el corazón de impulsar la transformación digital. Y ambos creemos que se necesita una infraestructura de aplicaciones de extremo a extremo, una que se extienda desde el código al cliente, para entregar aplicaciones en un entorno de multi-clouds”, comentó Gus Robertson, director Ejecutivo de NGINX, Inc.

“Estoy emocionado de continuar este viaje agregando el poder de la innovación de código abierto de NGINX al liderazgo y al alcance empresarial de ADC de F5. F5 gana profundidad con las soluciones diseñadas para DevOps, mientras que NGINX gana amplitud con el acceso a decenas de miles de clientes y socios”, sostuvo.

La próspera comunidad de código abierto de NGINX fue uno de los elementos más atractivos de esta combinación y F5 reconoce la confianza que la comunidad de usuarios tiene en la tecnología de NGINX. El código abierto es una parte fundamental de la estrategia multi-cloud de F5,

así como un motor para la próxima fase de innovación de F5. Como tal, F5 está comprometida con la innovación constante y con el aumento de la inversión en el proyecto de código abierto NGINX para potenciar a las comunidades de usuarios generalizadas de NGINX.

F5 espera que la combinación con NGINX acelere las integraciones de sus productos con los proyectos líderes de código abierto y mejore sus sólidas alianzas tecnológicas con los proveedores de código abierto.

Al cierre de la adquisición, F5 mantendrá la marca de NGINX. Robertson, junto con los fundadores de NGINX, Igor Sysoev y Maxim Konovalov, se unirán a F5 y continuarán liderando NGINX.

Robertson se unirá al equipo de gestión senior de F5, reportando a Locoh-Donou. F5 mantendrá las operaciones de NGINX en San Francisco, California, Estados Unidos, así como las otras ubicaciones a nivel global.

Detalles de la Operación

Se espera que la adquisición de NGINX aumente los ingresos de software de F5 y acreciente la combinación de ingresos de software de la compañía en el año fiscal 2019.

Además, asegura los objetivos del Horizon 2 de F5 (año fiscal 2021 al año fiscal 2022) de un solo digito mediano-a-alto en ingresos y crecimiento en BPA no-PCGA de doble dígitos.

A corto plazo, la compañía espera que la adquisición e inversión orgánica en soluciones nuevas y emergentes, resulten en una modesta dilución de ganancias en los años fiscales 2019 y 2020.

F5 proporcionó el siguiente en referencia a su Horizon 1 (año fiscal 2019 al año fiscal 2020) perspectiva, después de la finalización de la adquisición de NGINX:

Todas las medidas no-PCGA prospectivas incluidas en el panorama excluyen las estimaciones de la amortización de los activos intangibles, gastos de compensación basados en acciones, efectos significativos de la legislación fiscal e interpretación judicial o administrativa de las regulaciones fiscales, incluyendo el impacto de la reforma en impuesto a la renta, ajustes no recurrentes al impuesto a la renta, la provisión por valorización de activos por impuestos diferidos y el efecto en el impuesto a la renta de exclusiones no-PCGA, así como no incluye el impacto de cualquier honorario de reestructuración, costo del cierre de facilidad u otras cargas no recurrentes que puedan ocurrir en esta plazo.

F5 no puede proporcionar una reconciliación de las medidas de orientación no-PCGA a los principios de contabilidad generalmente aceptados en los EE.UU. en una base prospectiva debido a la alta variabilidad y baja visibilidad general de la mayoría de los elementos anteriores que han sido excluidos.

Cambios pertinentes en cualquiera de los elementos podría tener un efecto significativo en nuestros resultados de dirección y PCGA en el futuro.

Ciertas exclusiones, así como la amortización de los activos intangibles y los gastos por compensación basados en las acciones, generalmente se incurren por trimestre, pero los montos históricamente han variados y pueden seguir variando de manera significativamente de trimestre a trimestre.

F5 tiene la intención de financiar la transacción a través de efectivo en su balance. Junto con la transacción, la compañía suspende su programa de recompra de acciones comunes.

La compañía continuará evaluando las condiciones del mercado y otros factores, incluyendo los requisitos de capital de F5 para determinar cuándo y sí F5 continuare con dicho programa y los niveles de dicho programa.

El programa no requiere la compra de un número mínimo de acciones y puede ser modificado, suspendido o descontinuado en cualquier momento.

La adquisición ha sido aprobada por las juntas directivas de F5 y NGINX y, después de la ejecución del acuerdo definitivo, recibió la aprobación de los accionistas que NGINX requirió.

Está sujeto a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre usuales y se espera cerrar en el segundo trimestre calendario de 2019.

Foros actuó como el asesor financiero y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati proporcionaron asesoría legal a F5 durante esta operación. Qatalyst Partners sirvieron como asesor financiero para NGINX.

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